Опубликовано 13.07.2021
Petropavlovsk намерен выкупить часть облигаций-2022
Золотодобывающая Petropavlovsk Plc (ГК "Петропавловск") намерена выкупить часть еврооблигаций с погашением в 2022 году на сумму до 200 млн долларов, говорится в сообщении компании.
Как сообщил финансовый директор компании Данила Котляров, объявленный тендер на выкуп части облигационного выпуска через кредит Газпромбанка является первым шагом компании по улучшению структуры и условий привлекаемых кредитных ресурсов.
Общая сумма выпуска составляет 500 млн долларов, купон составляет 8,125%. Оферта будет действовать до 9 августа. Цена выкупа составит 1025 долларов за облигацию номиналом в 1 тысячу долларов. Держатели облигаций, которые предъявят к выкупу бумаги до 26 июля, получат дополнительно по 30 долларов за облигацию. Котляров сообщил, что благодаря рефинансированию срок возврата значительной части долга, до 200 млн долларов, будет продлен до середины 2023 года.
По словам Котлярова, компания стремится воспользоваться текущей благоприятной конъюнктурой рынка для того, чтобы реструктурировать свой кредитный портфель, условия которого не отражают фундаментальные параметры компании и текущее состояние рынков золота и капитала.
"Компания также рассматривает возможность выкупа оставшейся части облигаций через новый выпуск осенью этого года", — добавил он.
Petropavlovsk Plc входит в первую пятерку российских компаний по объемам производства золота. Основные активы сосредоточены в Амурской области.
Как сообщил финансовый директор компании Данила Котляров, объявленный тендер на выкуп части облигационного выпуска через кредит Газпромбанка является первым шагом компании по улучшению структуры и условий привлекаемых кредитных ресурсов.
Общая сумма выпуска составляет 500 млн долларов, купон составляет 8,125%. Оферта будет действовать до 9 августа. Цена выкупа составит 1025 долларов за облигацию номиналом в 1 тысячу долларов. Держатели облигаций, которые предъявят к выкупу бумаги до 26 июля, получат дополнительно по 30 долларов за облигацию. Котляров сообщил, что благодаря рефинансированию срок возврата значительной части долга, до 200 млн долларов, будет продлен до середины 2023 года.
По словам Котлярова, компания стремится воспользоваться текущей благоприятной конъюнктурой рынка для того, чтобы реструктурировать свой кредитный портфель, условия которого не отражают фундаментальные параметры компании и текущее состояние рынков золота и капитала.
"Компания также рассматривает возможность выкупа оставшейся части облигаций через новый выпуск осенью этого года", — добавил он.
Petropavlovsk Plc входит в первую пятерку российских компаний по объемам производства золота. Основные активы сосредоточены в Амурской области.